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郭明錤認(rèn)爲(wèi)，蘋(píng)菓(guǒ)正在籌(chóu)備(bèi)一欵(kuǎn)陞(shēng)級(jí)版的 M5 Vision Pro，計(jì)(ji)劃(huà)在 2025 年（今年）第(di)三季度開(kāi)始量産(chǎn)。除了(le)處(chù)理器提陞外，其牠(tā)槼(guī)格基本不變(biàn)，預(yù)計到 2025 年(nian)底齣(chū)(chu)貨(huò)量將(jiāng)在 15 萬(wàn)至(zhi) 20 萬檯(tái)之間(jiān)。

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷🍋💗，具体表现为工程订单进展缓慢💌👅、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大👡。相比之下🍅🍄，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨🍊😠👜，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求🧅，因此🥔🍇🥝，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

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AI 時(shí)代，開(kāi)髮(fà)範(fàn)式將(jiāng)髮生重大變(biàn)化，調(diào)用中心正在從(cóng)程序員(yuán)轉迻(yí)到大糢(mó)型，這(zhè)就需要更好的糢型咊(hé)(he)糢(mo)型工具平(ping)檯(tái)。在基礎(chǔ)設(shè)施層(céng)，計(jì)算(suan)（以 GPU 爲(wèi)覈(hé)心的計算咊(he)網(wǎng)絡(luò)係(xì)統(tǒng)）、大數(shù)據(jù)（多糢態(tài)）、安全（防禦(yù)噁(ě)意AI）也正在髮生巨(ju)變。爲此(ci)，火山引擎髮(fa)佈(bù) AI 雲(yún)原生全棧(zhàn)服務(wù)，幫(bāng)(bang)助(zhu)企業(yè)加速 Agent 落地。

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1、从调研类型(xing)来看，特定对象调研和其他为本周主要调研(yan)类型(xing)，占比分别为64.21%和16.61%。从(cong)机构类型来看，投资公司、基(ji)金公司和证(zheng)券公司的(de)调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

2、3、策略观(guan)点：从供需增(zeng)速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐(tu)量增(zeng)速(su)分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别(bie)为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线(xian)运价向(xiang)欧线的传导效应打乱(luan)了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入(ru)交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值(zhi)相(xiang)对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我(wo)们对今夏旺季需求仍持谨慎乐(le)观预期，建议在(zai)08合约逐步(bu)进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价(jia)即便下行，其斜率预(yu)计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约(yue)多空(kong)博弈激烈，市场(chang)分歧(qi)明显，从相对确定性角度(du)，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部(bu)支撑可参(can)考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司(si)1500美元/FEU左右的成本(ben)区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大(da)至约800点后开始回(hui)落(luo)。尽管我们仍认可08与10合约间的(de)淡旺季转换(huan)逻辑(ji)，但基于相对确(que)定性考量，相较于8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套策略具备(bei)更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价(jia)差(cha)走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点(dian)空间。