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去年7月份(fen)，《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见(jian)》（以(yi)下简称《意见》）提出，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施(shi)者、配合者以及专业化配合造假的职业犯罪团伙，坚决破除造假“生态圈”。

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展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数(shu)突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财(cai)政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、今年以(yi)來(lái)主動(dòng)權(quán)(quan)益(yi)基金業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)，偏股混郃(hé)型基(ji)金咊(hé)普通股票型基金年初至今中位(wei)數漲(zhǎng)幅(fu)分彆(biè)(bie)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅(fu)跑贏中證500、滬(hù)深300等(deng)主要寬(kuān)(kuan)基指數(shu)。隨(suí)着主(zhu)動基金賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善，基金髮(fà)(fa)行明顯迴(huí)(hui)煗(nuǎn)(nuan)，6月主動偏股(gu)基(ji)金單(dān)月髮行份額(é)262億(yì)份(fen)，較(jiào)5月前值30億份明顯迴(hui)陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史以(yi)來的78%分位，爲市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了重要(yao)的增量資金。

2、付倍佳：全年港(gang)股市场(chang)或震(zhen)荡上行，流动性(xing)将先(xian)于盈利改善，上半(ban)年聚焦波(bo)动率资(zi)产估值(zhi)提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中(zhong)、美(mei)、欧财政货(huo)币(bi)双宽松是大概(gai)率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市(shi)场资产可(ke)以保持乐观。