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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🌽😈😈💘、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风(feng)格或(huo)相对均衡。

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因子行业内表(biao)现，本周(zhou)，基本面因子在各(ge)行业表现分化，净资产增(zeng)长率因子、每股净资产因子和每股经营利(li)润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因(yin)子中(zhong)，EP因子和BP因子在综合行业正收(shou)益明显。残差波动率因子和(he)流动性(xing)因子在非银(yin)金融(rong)行业正(zheng)收益明显。市值风(feng)格上，本周综合、通信行业大市(shi)值风格显著。

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