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今年以(yi)来，个股涨(zhang)幅中位(wei)数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在不断积(ji)累。量(liang)化私募(mu)、个人投(tou)资者的增量资金仍然呈现持续(xu)流入的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力(li)位附近持续赎回，对市场上涨(zhang)构(gou)成的(de)一定压力。按照我(wo)们中期策略的观点，一旦在某(mou)种因素推动下(xia)，指数站上关键扭亏(kui)阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量(liang)最近有(you)望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概(gai)率越来越高，一(yi)旦发生(sheng)，我们称之(zhi)为进入牛(niu)市(shi)阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有(you)望(wang)占优。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突(tu)破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从(cong)基本(ben)面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频(pin)数据(ju)显(xian)示(shi)出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象(xiang)在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较大。

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证监会还对中(zhong)审众环所为(wei)债(zhai)券发(fa)行人宜华(hua)企业(ye)（集团）有限(xian)公司（以下简(jian)称“宜(yi)华集团”）提供年报审计(ji)服(fu)务未勤勉尽责行为进行了立案调查，发现中(zhong)审众环所为宜华集团(tuan)提供审计服务，出具的2017年(nian)、2018年审计报告存在(zai)虚(xu)假(jia)记载；中审众环所(suo)在对宜华集团2017年、2018年度财务报表(biao)审计过(guo)程中未勤勉尽责。彭翔、汤家(jia)俊、廖利华是直接负责的(de)主管人员。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要(yao)财(cai)报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经(jing)营性现金流继续改善，同(tong)时资本开支呈现下(xia)降趋势(shi)，从(cong)而强化投资者对权重(zhong)指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一(yi)步提升A股(gu)的自由现金(jin)流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的(de)背景下，预计将进一步(bu)推动场外资金加大(da)对A股的(de)增持力度(du)。

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2、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。