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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🍒🩳💝、增量资金及风格交易热度🍒🍒👄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧡👿🍈。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥦👗🥔，大盘风格略占优。第二🩳，外部流动性方面🍎，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😠。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👞。第四🩱，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥿，市场风险偏好整体回暖。基于以上👗🍍👗👿🍆，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩰😡🤍🩱。对7月的风格指数推荐如下：

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从(cong)行(xing)业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会(hui)议(yi)前两周，化工、电力设(she)备、煤炭上涨概率相对较高(gao)；会议(yi)前一(yi)周，建筑材料(liao)、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工(gong)、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较(jiao)高；会议后两周，石油石化、环(huan)保上(shang)涨概率相对较高。

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其二，合作方Vor Bio备受争议🍋👞🧅。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等💝🍈💌，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末🧄，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元👠。勉强给荣昌生物支付4500万美元后🍆🎒，家底可能就空了。5月8日💕👄👝，Vor Bio公司还裁员95%🍋🩳，还剩8个人维持基本运营。交易之后🥭🥬，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio👞。表面看🎒，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了🎒🥬🍉，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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1、据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算🥭，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元💕👢。

2、中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行(xing)業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)(duan)下滑(hua)，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度(du)進(jìn)(jin)一步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需(xu)求(qiu)方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝(zhuang)等(deng)領(lǐng)域(yu)內(nèi)外需求帶(dài)(dai)動(dòng)，化工領域需求有(you)朢齣現(xiàn)(xian)復(fù)囌(sū)。未(wei)來隨着我國(guó)宏(hong)觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求(qiu)有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)(he)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。