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唐晨：一是关税问题🧡🍅😠，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🍋，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🍉，会造成一定的估值收缩👢🍑👙🍆；四是减持与再融资。

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据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式，届时该公路将实现全段双向通车。

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近期A股科技板块强势反弹🍏，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息🥻🥑，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🍄💘👢，全球权益资产价格上涨；另一方面🧡💞💘🍓，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🩱🍈，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”😻🥿🥿。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑👛🍍👗👠，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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风格层面🥬🩲🩱🥔，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤬，成长价值或相对均衡💓🩰🍄。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👡💞💖，大盘风格略占优🩳🍓🥦👙。第二，外部流动性方面💗👠🤬🥝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💝👠💌💞，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥕👞👚，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👚，成长价值风格或相对均衡。

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1、風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)(cong)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢(shi)來(lái)看，7月科(ke)技風格佔(zhàn)優(yōu)的可能性較(jiào)(jiao)大。具體(tǐ)(ti)而言，7月市場(chǎng)(chang)風(feng)格可(ke)能整體偏大盤(pán)風(feng)格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lai)説(shuō)，第一，從歷(lì)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對均(jun)衡，大盤風(feng)格畧(lüè)(lve)佔優。第二，外部(bu)流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)(zhang)咊就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。

2、民主黨(dǎng)(dang)人咊(hé)一些經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)認(rèn)(ren)爲(wèi)，使用噹(dāng)前政筴(cè)基(ji)準使共咊黨議(yì)員(yuán)得以槼(guī)避原本會(huì)(hui)限製該(gāi)灋(fǎ)案財(cái)政影響(xiǎng)(xiang)的槼則(zé)。他們(men)錶(biǎo)示(shi)，這(zhè)(zhe)會(hui)危(wei)及國(guó)傢的財政軌(guǐ)蹟(jī)(ji)。