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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿(na)大的贸(mao)易谈判，而就在几小时(shi)前，他刚确认美(mei)国与中国达成了(le)一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普(pu)而言，即便是预期之中的事情(qing)也可能充满变数。

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1、当市场进入到牛市阶段II😠，风格和行业则出现了显著的不同的特征🧡💓。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的💞👢，同时流动性和风险偏好也加速改善。

2、行业层(ceng)面(mian)，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能(neng)为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台(tai)大促、五(wu)一(yi)端午等多重假日(ri)**，有望延(yan)续(xu)两(liang)位(wei)数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。