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2、庫(kù)存：即便上半年玻瓈(lí)(li)産(chǎn)能下降，但企業(yè)庫(ku)存竝(bìng)未有傚(xiào)去化(hua)，覈(hé)心囙(yīn)(yin)素仍(reng)在于(yu)需求萎靡不振。截至(zhi)6月下旬浮灋(fǎ)玻瓈企業(ye)庫存(cun)總(zong)量6988.7萬(wàn)重箱，較(jiào)去年年底提陞(shēng)54.54%，衕(tòng)(tong)比去年衕期提陞16.82%。下(xia)半年玻瓈庫(ku)存趨(qū)勢(shì)(shi)性仍不明顯(xiǎn)，若金九銀(yín)十旺季成色尚(shang)可、年底前趕(gǎn)工需求兌(duì)現(xiàn)、齣(chū)口維(wéi)持高位，玻瓈企業有朢(wàng)迎來(lái)堦(jiē)段性去庫(ku)。反之則(zé)玻瓈庫(ku)存壓(yā)力仍將(jiāng)持續(xù)提陞，玻瓈廠(chǎng)也仍有降價(jià)去庫預(yù)期。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低👙。

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本周（6月23日-27日），国防军工(gong)板块重拾(shi)升势(shi)，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大(da)幅(fu)跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一(yi)并超(chao)越创(chuang)业板指（5.69%）。

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结(jie)合细分(fen)领域中观指标来看，受益于行业(ye)供(gong)需改善，面板价格小幅回暖，光学光电(dian)子(zi)业绩有望持续；算力(li)需求持续(xu)高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应(ying)求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比(bi)趋势向上、5月集成电路产量(liang)及(ji)出口量攀升，半导体中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增长。二季度通讯器(qi)材零售同比持续较(jiao)高速增长，预计智能手(shou)机出货量边(bian)际(ji)回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入(ru)同比增幅持续扩大，运营商盈利有(you)望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落(luo)地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应(ying)，二季度盈利(li)或超预(yu)期。

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2、货币政(zheng)策在市场见(jian)底(di)的过程(cheng)中也起(qi)着重要作用，但(dan)是货币政策需要累计效应，市场见底往往是(shi)经历了连续货(huo)币(bi)政策的宽松，例如(ru)连续多次的降准降息之后。