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需求小增：近期歐(ōu)美汽(qi)車(chē)市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好，且東(dōng)南亞(yà)地區(qū)(qu)需求保(bao)持較快增長(zhǎng)；在以舊(jiù)換(huàn)(huan)新政筴(cè)提振之下，電(diàn)動(dòng)(dong)兩(liǎng)輪(lún)車咊(hé)汽車銷(xiāo)量提陞(shēng)，中國(guó)鉛(qiān)痠(suān)電池新(xin)裝需求有所上陞，存(cun)量替換需求穩(wěn)定(ding)，中國鉛錠(dìng)消費(fèi)改善。預(yù)計(jì) 2025 年全毬(qiú) / 中國精鍊(liàn)鉛(qian)需求增速爲(wèi) 2.2%/2.3%。

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配置方面，短(duan)期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新(xin)消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产(chan)中期估值重估(gu)是趋势，待(dai)短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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函件指出💟🩰，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报💗，公司股票退市风险与日俱增、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫💯🍆，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市🍅🍌💟，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任👡🤍🍇。”

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（1）政策来看，中国新能源车以旧换新持续，但强制配储取消在中期利空储能需求；美国贸易政策反复，或将在下半年带来较大的不确定性。

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1、陈健玮：在(zai)全球主要市场中，港股估值仍处于(yu)较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈(ying)率为(wei)11倍(bei)，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业(ye)等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指(zhi)数约为130点，显(xian)示港股估值优势仍存。中长(zhang)期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差(cha)有望收窄。此外，创新(xin)药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投(tou)资者重估港股科技龙头的长期价(jia)值。

2、4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面🍇。9月几内亚雨季来临后🍈👞，氧化铝供需边际或进入错配阶段👚，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落💟🥿👅，供需边际将双向收敛形成博弈💟🥻🍈🍍。预计下半年铝价走势先抑后扬🧡😠💘🥝👢，七至八月为低点💝。海内外低库存有较强底部支撑🍉💖，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期🥬😠👢🍈，或有进一步冲高的驱动🥾😡🌽。中美关税缓和期结束👜，叠加中东局势不定🎒👞，宏观不确定风险因素偏多🧅，振幅有走扩可能。