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展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数据(ju)显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能(neng)性(xing)较大。

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当地时间6月28日(ri)，原本被传在以色列13日首波空(kong)袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事务(wu)高级顾问阿里·沙姆哈(ha)尼现身伊朗国家电视台节目，讲述自己在废墟中被(bei)埋3小时生还的经历。他说，他清楚以方此次暗杀的动机，但目前(qian)无法公(gong)开。

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由于每(mei)年(nian)例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性(xing)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季節性，也(ye)可以作爲(wèi)行(xing)業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每(mei)年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的(de)行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧(mu)漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社(she)會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)(tie)等。

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1、当市场进入到(dao)牛市阶段(duan)II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次(ci)风(feng)格和行业表现均带有较强的时代的特(te)征。这个(ge)阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险(xian)偏好也加速(su)改善。

2、目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🥑，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响🥾💞。