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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业(ye)盈利、行(xing)业所(suo)处库存(cun)周期位置以(yi)及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午等多重假(jia)日**，有(you)望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联(lian)储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的(de)为8人，表明美联储内部对降息预期的(de)分(fen)歧。6月议(yi)息会议后，市场对7月不降息的预(yu)期(qi)从85.5%提(ti)升至90%以上，对9月(yue)降息(xi)的预期从56.4%小幅提升至(zhi)57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年(nian)港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲(chong)击(ji)，但(dan)在(zai)财政加(jia)码(ma)、创(chuang)新药审批松绑等政策对(dui)冲与AI商业化加速等(deng)因素(su)共振下，市场快速(su)修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行(xing)情。

2、二级市场上🍒👞，自今年4月以来🩱🥔🥥🌽🥕，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元🍉🍄🎒💯👝，最高涨幅接近200%👿💞🩳😠🧅，创下上市以来新高🥦🎒，公司总市值近175亿元。