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央行副(fu)行长、外汇管理局局长朱(zhu)鹤新表(biao)示，稳(wen)健拓展金融市场互联互通，优化(hua)合格境外投资者(zhe)制度(du)；建立健全更加便利、更加开放(fang)、更加(jia)安全(quan)、更加智慧的外汇(hui)管理体(ti)制机制；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理，近期将(jiang)新投放一批QDII额度。

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当下，银(yin)行理财(cai)规模(mo)站上31万亿元(yuan)新起点，如何进一(yi)步(bu)提高投资收益和更好地服(fu)务实体经济发展，邵科建议，一是服务国(guo)家重大战略和(he)重点领(ling)域，与(yu)实体经济需求形成有效对接；二是扎实做好(hao)固定收益投资，巩(gong)固(gu)投资稳健、风格稳定、收益(yi)稳当的(de)定位，与其他资(zi)管机构形成错位竞争，优势(shi)互补的生态格局；三是强化与母行综合化联动，满足高净(jing)值客户的定制(zhi)化(hua)服务需求，以及普通大众客户的标准(zhun)化产品需求，致力为客户提(ti)供“一站式”服务(wu)。

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1、我(wo)们在中期策(ce)略(lve)报告中描述了本轮市场进(jin)入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是(shi)消灭(mie)高(gao)内在回报(bao)率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新常(chang)态，总需求增速(su)结束(shu)三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大(da)背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息率相对无风险(xian)利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方向

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中(zhong)高端芯(xin)片需求旺盛，存储器(qi)供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比(bi)趋势向上、5月集成(cheng)电路产(chan)量及出口量攀升，半导体中报业绩有望(wang)延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高(gao)速增长，预计智能手机(ji)出货量边际回暖，消费电子盈利(li)或边际改善。5G用户(hu)渗透(tou)率提升与云计(ji)算业(ye)务(wu)扩张，1-5月电信主营(ying)业务(wu)收入同比增幅持续扩大，运营(ying)商(shang)盈利有望(wang)保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落地(di)，信创(chuang)与(yu)国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季(ji)度盈(ying)利或超预期。