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供应方(fang)面，2025 年全球铁矿(kuang)石发运量预(yu)计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前(qian)五个月到港量(liang)同比 -2600 万吨左右，则全年外(wai)矿到(dao)港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大(da)幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设(she)下，短期钢企暂无(wu)大幅减产的(de)预(yu)期，铁水节奏或类(lei)似于 2023年，阶段性下降至(zhi) 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降(jiang)至 228 万吨 / 天。进而预估(gu)三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期(qi)水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发(fa)运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万(wan)吨的悲观(guan)假设下，预(yu)计四(si)季度铁矿累库压力明显增(zeng)加。综上所述，全球供应释放低于(yu)预期，但预计四(si)季度需(xu)求端受政(zheng)策影响，存(cun)在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握(wo)矿价承压下行的机会。

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