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王青认为，考虑到中美经贸谈判曲折，外部环境波动对出口的影响下半年或将显现🥕🥑，叠加物价水平偏低🌽🍄，预计央行下半年仍会推进降准降息，以降低实体经济融资成本🍈🤬🍎🍇，激发内生融资需求🥭🥥👛💕🍆，应对外部冲击并促进消费与投资💟。

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1、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破(po)上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力(li)和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力(li)。从资金(jin)面(mian)看，目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存(cun)在，上半年(nian)市场赚钱效应的(de)积累为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈(kui)效应创造了有(you)利条件。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较大。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👛、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💌🧅🍉，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👞、风电、游戏已陆续兑现外👄，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥕🍅、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍉👛💟；而另一方面💯😈👛，资金脉冲加速🍅🍈、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥑。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🧡🍑，短期风格层面继续关注科技👿🥔，行业层面优选光模块/PCB😈🩱💕、国产算力链🍋🍅👄，以及近期明显涨价的存储🍇👙、小金属💝👠🍉。