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2、展望7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政策的(de)支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今(jin)年(nian)的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。