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相比2014年底和2019年初💝😠👿，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👢🥬👅💯，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥬。

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那(na)么此时，市场选择的共性特征，就是(shi)在那个时代盈(ying)利增速相对较高，同(tong)时还因为渗透(tou)率较低从而具有较大(da)空间的行(xing)业和(he)赛道。牛市阶段II，容易(yi)出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反(fan)馈和抱团的方向一定是当时(shi)空间(jian)相(xiang)对(dui)最大，成长性最好，不(bu)容易受到估值约束的行业(ye)，也就是说，就算估值因为资(zi)金行为出现一定程度的泡(pao)沫化是(shi)“可以(yi)理解”的。因此，我们也说(shuo)，牛市阶段(duan)II市(shi)场往往会选择当(dang)时的主线或者(zhe)赛道进行投资。

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