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消息上🧄🍋🥿🥬，申万宏源认为，随着全球地缘政治变化加剧，全球军贸需求不断扩大👠👚🥭🩱，叠加“9.3阅兵”引发市场关注🥔🌽，不但是情绪催化🍉💔👜🍏💔，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划，结合军队换装大周期和军贸新格局👗😈🍅，军工有望实现基本面和行业估值双击，建议持续加大军工关注度👗。中信证券最新指出，中报季还是以结构性机会为主🤍💞，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍈。

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许廷全：下半年🍆🤍🥝，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业💝👛👡🥥，如当前盈利仍具有上调空间💯🧅、基本面突出👡🌽👗🥥💕、受惠于政策的行业🩱💗🥻🍍，包括科技领域的半导体、互联网😻💗🥬🍊🍈、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🧅💛🍊；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测🩰，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年🍊，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%💟🧅。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年🤬💕🧅👙，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🍇，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🍋🍆，渗透率约70%。

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我不知道这里所提巴(ba)菲特的原话是(shi)什么，我只(zhi)记得巴菲特说过大概这样的话：第(di)一，不要(yao)亏钱；第二，不要忘记第一条。我个人理解他老人家在这里讲的是投资安全的问题。如果(guo)一(yi)个人投资到他不懂的东西里就有可能亏钱，所以(yi)要避免。这并不意味着巴菲特就不会亏(kui)钱(qian)，事(shi)实上他亏过(guo)的钱的总(zong)额比我(wo)们谁(shui)都(dou)多，因为(wei)他(ta)也有犯错误的时候。呵呵，光是他投在(zai)康菲石油(you)上亏的钱(qian)就有几(ji)十亿美元啊(a)。我一直没看明白他为什么要投康菲石油，也许他也(ye)犯了以为看懂实际(ji)却没看懂的错误？但是，巴菲特有今天，我个人觉得最重(zhong)要(yao)的就是他很少犯“原则性错误”，也就是说，他认为是他能(neng)力以外的事他坚(jian)决不碰。几十年下(xia)来，他(ta)犯的错远远少于同行，仅此(ci)而已。

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1、本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)(he)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收(shou)益。公募調研(yan)選股(gu)筴畧(lve)相對(duì)中證800穫得超(chao)額收(shou)益(yi)0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超(chao)額收益0.79%。

2、本週PB-ROE-50組郃(hé)在(zai)中證800咊(hé)全市場(chǎng)股票池(chi)中穫(huò)取正超額(é)(e)收益。中(zhong)證500股票池(chi)中穫(huo)得超額(e)收益-1.38%，中證800股票池中穫得(de)超額收益0.50%，全市場股票池中穫得超額收益(yi)0.09%。