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分行业来看，国防军工🥑🧄🥑👚👡、计算机😡、电子😡😠、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业🩲💖，银行、建筑装饰🍄👅、石油石化😠、煤炭、非银金融估值水平较低💖💘，其中银行的估值水平处于末位。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🥔🍎，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%🥥🍏🥥🧅🩱，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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英(ying)诺赛科（02577）发布公告，有关（其(qi)中包括）公司与基石投资者(zhe) STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资(zi)协议，以及STHK就其认购的(de)1259.21万股公司H股作出自上市日(ri)期后六个月期间(jian)的禁售(shou)承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日。截止本公告日期，STHK持有公(gong)司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与(yu)出口结构优(you)化(hua)，5月汽车产(chan)销(xiao)同比增幅扩大，新能源车销(xiao)量延续较高增长，叠加对(dui)美直接出口份(fen)额近年来(lai)有所(suo)下降，出口敞口风险(xian)较(jiao)小，外需维(wei)持(chi)韧(ren)性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替(ti)代等，销量边际改(gai)善，中期业绩增速有(you)望迎来拐点。二季度(du)太(tai)阳能电池产量及(ji)装机量持续改善，下游需求旺盛，产(chan)能延续(xu)去化，光伏中期业绩或迎来边际(ji)改善(shan)。制造业智能化改造需求持续(xu)释放，工业机器人产量三个月滚(gun)动同比增(zeng)幅扩大，叠加人形机器(qi)人产业(ye)化(hua)提(ti)速(su)，特斯拉Optimus量产在即(ji)，核心零部件企业率先受益，自动化设(she)备板块中期业绩有望延续较快增长。

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