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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需(xu)求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利(li)条(tiao)件，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现(xian)过，我们称之为(wei)牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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根据证监(jian)会(hui)下达(da)的行政处罚事先告知书显示(shi)，维康药业主要涉及的违规为：维康药业未按规定披露关联方非经营性资金占用。案涉期间，维康药业时任董(dong)事长、实际控制(zhi)人刘忠(zhong)良组织、指使维康药业以(yi)支付工程设备款名义转(zhuan)出部分资金，经工程设备商后，资金最终转至刘忠良控制的个人账户，上述行为(wei)构成关联方(fang)非经营性资金占用(yong)。2020年、2021年、2022年、2023年1-6月资金占用期(qi)末(mo)余额分别为7,811.88万元、8,950.65万元、14,728.07万元、15,121.65万元，分别占当期净资产的5.64%、6.35%、10.43%、10.24%。截至2024年底，案涉被占用资金本金及利息已全部归还。上述关联方非经(jing)营性资(zi)金占用，维康药业未按规定及时披露(lu)，亦(yi)未(wei)在(zai)2020年(nian)-2022年年报以及2023年(nian)半年报中(zhong)披露。

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