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4🩲、观点：下半年光伏终端订单走弱😠，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解🍎🎒。双硅维持常态探底🥾🧡，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复😻，多晶硅整体表现或弱于工业硅😠👙。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足💔🍋🤬，仍需关注是否存在政策调控。

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而在国内方面，过去几年中🥔🍇，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期🥕🍓。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大👅🍈，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性👗💟。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月27日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普(pu)在社交媒體(tǐ)平檯(tái)上髮(fà)文錶(biǎo)示，美國穫(huò)(huo)悉，加挐(ná)大宣佈(bù)(bu)將(jiāng)對(duì)美國(guo)科技公司徴(zheng)收數(shù)(shu)字服務(wù)稅(shuì)。特朗普(pu)稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)對美國的“直接且**臝(luǒ)的攻擊(jī)”，稱(cheng)加(jia)挐大顯(xiǎn)然昰在傚(xiào)髣(fǎng)歐(ōu)盟。特朗普錶示，鑒(jiàn)于這項(xiàng)令人(ren)震驚(jīng)的稅收，美國特此終止與(yǔ)加挐大的所有貿(mào)易談(tán)判，立即生傚。美國將在未(wei)來(lái)七天(tian)內(nèi)告知加挐大(da)與美國開(kāi)展貿易將支付的關(guān)(guan)稅。

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1、从中长期角度🌽，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人💗、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍄👢🍏🤍、风电🧄、储能🍎😠💗👄💞、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💓🍓😠🥻。

2、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和(he)每股经营利润TTM因子在综合行业正收益(yi)明显(xian)。估值类(lei)因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在(zai)非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。