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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥭🥕，工业企业盈利数据🥭、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍄🥻。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍒、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥻👠💖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍏，业绩有望改善💔🥝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍄🍑、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🎒🩰🥥💘💞、电商平台大促🍊🩰🎒💛、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品😈👠🩳、家电、家具🍇、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧄😈；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、2025年下半年全球油脂油料将拨(bo)开(kai)迷雾见明朗，范围包(bao)括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度(du)美豆(dou)库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加(jia)菜籽、黑(hei)海油料库存紧张，全(quan)球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报(bao)以乐观期待。目(mu)前看，供(gong)应端面积基本(ben)如期，美豆单产出现大(da)幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌(wu)克兰(lan)油(you)料产(chan)区存在干旱隐患，三季度急需(xu)更多广泛的降(jiang)雨。5月(yue)10日日内瓦(wa)会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向(xiang)好，6月28日美表(biao)示(shi)特朗普年内将访华。同时，欧盟主(zhu)动邀请中国(guo)外(wai)长王毅访问，重(zhong)启中欧高级(ji)别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销(xiao)售能否(fou)好于预期。美(mei)豆(dou)压榨环节上，市场聚焦美豆(dou)油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白(bai)粕方面，养殖利润好于(yu)预期，造成养殖(zhi)端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上(shang)涨，蛋白(bai)粕价(jia)格单边偏强对待。另外(wai)，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

2、其中，该(gai)行实现利息(xi)净收入4.68亿元，同比增长26.75%；手续费及佣金净收入3252.6万(wan)元，同比减少9.6%；投资收益4438.85万元(yuan)，同比增长41%。