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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活(huo)跃资(zi)金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也(ye)开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三(san)季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全(quan)面加速(su)东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可(ke)能(neng)是电气化领域全产业链变现能(neng)力(li)的提升，以及(ji)AI智能化(hua)领域的追(zhui)赶。三季度A股科技(ji)企(qi)业IPO重(zhong)启，科技(ji)领(ling)域产品催化频出(chu)，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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