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港股。港股風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)仍在低(di)位，流動(dòng)性麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)風險，短期或維(wéi)持震盪(dàng)(dang)。目前港幣(bì)兌(duì)美元仍在7.85左右(you)低(di)位，短期內(nèi)關(guān)註金筦(guǎn)(guan)跼(jú)流動性撡(cāo)作(zuo)及Hibor利率走(zou)勢(shì)對(duì)港股情緒(xù)影響(xiǎng)。行業(yè)配寘方麵，AI敘(xù)事(shi)延續(xù)；産(chǎn)(chan)業趨(qū)勢(shi)推進(jìn)下港股創(chuàng)新藥(yào)仍值(zhi)得關註。

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美国市场还延续了周五的新高表现：标普(pu) 500 指数收(shou)盘上涨约 0.5%，至 6，173.07 点，超过此前 6，147.43 点(dian)的纪录，创下四个多月来的新高。在 4 月的(de)低点时，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场，标普 500 指数年内跌幅(fu)近 18%。

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在此背景下👠，一些创投资本谋求此时退出🩲🥑🥔。而此前与企业签署的“对赌协议”也成为一些保险中介机构相继启动上市进程的诱因。据介绍，按照这类协议💕🍅😡👗🎒，创业企业在约定时间内无法上市的，就需要投入大量资金对股份进行回购，这对于业绩承压的公司来说🧡，也是不小的压力。“当一级市场融资枯竭，IPO成为唯一符合条款的退出路径🩰💘💯，因此一些公司即使明知估值承压也选择‘带伤上市’👡👚💛。”有业内人士指出。

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盈利方面🍇🍓🥬，5月工业企业盈利同比增速转负💞🍅😻🍅，主要受内外需求不足🎒、价格拖累等因素影响🥬🤍。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💝👘，TMT逆势改善🥒🥭👘，资源品🥻🍎🤍🧄、必需消费🍈、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💔🍈👡💘，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👛🩰😈🍇，半导体、光学光电子、消费电子🥒👞、运营商🍄👜🎒🥬🤍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💟👙🤬，半导体周期复苏与国产替代加速🩳🍍，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💔，中报盈利或有改善，如汽车🥿🥕、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👠🥒🍓、五一端午等多重假日**🍉，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍎、家具、饰品🥑🧅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🌽🍇🍇🍇、电力💗、农化制品🥝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😡🍇🥭🧅，中报业绩有望边际改善。

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1、韩元流动性的提升，标志着韩国在推动货币更易被全球投资者获取方面取得进展🥭🧡👞🎒，也在一定程度上缓解了早前市场对晚间交易时段成交量低迷的担忧👡😡🥬。韩国正推出一系列改革措施(包括取消争议性的卖空禁令)，旨在推动股票和债券被纳入更多全球指数。

2、具体来看，汽车受益(yi)于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产(chan)销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接(jie)出口份额近年来有所下降，出口敞口(kou)风险较小，外需维持韧(ren)性增长(zhang)，重卡受益于国四淘汰、新能源(yuan)替代等，销量边际改善，中期业绩增速(su)有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游(you)需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩(ji)或迎来边际改善。制造业智能化(hua)改(gai)造需(xu)求持续释放(fang)，工业机器(qi)人产量三(san)个月(yue)滚动同比增幅扩大，叠加人形机(ji)器人产业化提速(su)，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动(dong)化设备板块中期业绩有望延续(xu)较快增长(zhang)。