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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击💕，但流动性存在结构性支撑托底市场🥾🥒👗🩳🧅，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥾🌽。较上月配置变化👚🍓，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属👙、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🤍💝🍊👞、保险的投资推荐💗，也继续强调成长科技板块的回调风险💞。

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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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