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6月美联储降息预期有所升温👛🥔，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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从个股来看🧅👞，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🍋💘😠、稳健医疗（144家）🍇、京北方（79家）👗、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）😻👢。

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6、国内市场方面：棉(mian)花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间(jian)相对有限。2025年上半年(nian)影响郑棉(mian)期价走势的主要因(yin)素是较为宽松的供需格(ge)局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上(shang)达成协议(yi)框架。新(xin)棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花(hua)商业库存已(yi)经(jing)降至新(xin)年度同期较低水平，同比下降超(chao)30万吨。综上，我们认为(wei)与前低时(shi)期相比，宏观与基本面均有好(hao)转，再破(po)前低概率较低。展望未来，新年(nian)度棉花(hua)供(gong)需格(ge)局是主要影响因(yin)素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国(guo)内(nei)新棉种植面积同比增加已是市场(chang)共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况(kuang)良(liang)好，本年度新棉仍大概是丰产格(ge)局(ju)。需求端(duan)，棉花刚需仍在，但短(duan)期难有(you)大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速(su)要好于纯棉类需求。进(jin)出口方面，美国是我国主要的(de)棉(mian)花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗(lang)普上台之(zhi)前水平难度较(jiao)大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一(yi)定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑(cheng)，展望未来(lai)，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加(jia)新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重(zhong)心(xin)或有一(yi)定抬升，但新棉丰产(chan)预期较强，抢收预期偏弱，预(yu)计开秤价格与去(qu)年同期(qi)持平或略(lve)有下降，不足(zu)以(yi)支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上(shang)移，但空间预计(ji)有限(xian)。

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1、后续如何演绎💘🍅？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥥，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍓🍒💯；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💯🩰。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💓😈😠🥻🥝，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥥，而是依然将呈现一定的震荡特征💕。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥦，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑(yi)，他表示 “有国家向我们(men)提出了非常不错的(de)协议”，但在特朗普 4 月(yue) 2 日针对特定国家(jia)的关(guan)祱即将恢(hui)复(fu)生效前(qian)，可能无法完成所有谈判。