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3、成本方面：上半年原油市场高(gao)波动性(xing)的两大驱动因素为关税政策(ce)与地缘冲突。鉴(jian)于需(xu)求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于(yu)稳定。然而，受夏季中东地区内部需(xu)求增长及库存(cun)调(diao)节机制(zhi)影响，未来2-3个月(yue)内其原油出口增幅可能滞后于产量增长(zhang)。伴随4-5月油价逼近页(ye)岩(yan)油盈亏平(ping)衡点，美(mei)国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当(dang)前海外夏季需求旺季已然(ran)来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测(ce)分别为供应(ying)过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的(de)预测(ce)则(ze)分别为过(guo)剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油(you)市场整体将呈现供应(ying)过剩(sheng)格局，累库压力将贯穿下半年(nian)，尤以四季度为(wei)甚。尽管(guan)当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供(gong)需相对偏紧的(de)态势或仍(reng)有望支撑(cheng)油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而(er)，在四(si)季(ji)度累(lei)库压力(li)下，油价中枢则可(ke)能再度下移至55美(mei)元/桶附(fu)近，潜在风(feng)险仍需关(guan)注关税政策及地缘局势的演变。

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单因子(zi)表现来(lai)看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润(run)同比增长率(1.94%)、5日(ri)反转 (1.83%)、标准化预期(qi)外收入(1.79%)。表现较差的因子有(you)大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、美股三大指数上周五集体收涨，道指涨1%，标普500指数涨0.52%，纳指涨0.52%。其中，标普500指数、纳指均创历史新高🥝💯🩲🍄。大型科技股多数上涨，谷歌、亚马逊涨超2%，英伟达💌😠🥒、Meta涨超1%，苹果😡💓🍈🥝、英特尔小幅上涨🎒🍌；特斯拉🥻、微软小幅下跌。耐克涨超15%，创四年来最大单日涨幅💋。

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在行业前(qian)景方面，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模(mo)由(you)1481亿元(yuan)增长至3222亿(yi)元，复合年增(zeng)长率为21.4%。在智能座舱系(xi)统持续技术升级(ji)的驱动下(xia)，该产品的渗透(tou)率有望进一步提升(sheng)。预期全球智能(neng)座舱解决方案产(chan)业于2029年将达到(dao)7770亿元，2025年起的复合年增长率将约(yue)为18.9%。

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1、消息面，美(mei)国虚拟驻(zhu)伊朗大使(shi)馆6月28日发布紧急(ji)公告，敦促(cu)在伊美国公民(min)立即撤离，建议陆路前往阿塞(sai)拜疆等国(guo)。特朗普威胁攻击伊朗核设施，以色列防长下令制定新行动(dong)计(ji)划。

2、螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)(xu)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示(shi)噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截(jie)至2025年6月26日(ri)，螎資餘(yú)(yu)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月(yue)螎資淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流(liu)通市值(zhi)的比例(li)爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以(yi)來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至(zhi)273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏好整體改善情形下，螎資資金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。