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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🥑🥬，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍄👅🍍。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👞，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍉🥾😡😠。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🤬，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥔🍓🍈；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🎒🧅，更多采取观望🩳🩱、被动跟随策略🥒，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥻💝🍎💯，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍍💌。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要(yao)受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的(de)主(zhu)要拉动，TMT制造(zao)业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订单持(chi)续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月27日，央行(xing)召開(kāi)第二季度(du)例會(huì)(hui)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把(ba)握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力實施增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未(wei)來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)(fa)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)(dong)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能(neng)夠(gòu)繼續落(luo)地，將(jiāng)對(dui)市場情緒(xù)形成進一步提振。

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央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示👗🍉，稳健拓展金融市场互联互通💔🥥💯🍇👅，优化合格境外投资者制度👅；建立健全更加便利👠🍎💓、更加开放、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度🧡。

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1、然而，近(jin)幾(jǐ)(ji)年來(lái)，長(zhǎng)城華(huá)西銀(yín)行盈(ying)利能(neng)力波動(dòng)(dong)較(jiào)大。2021年至2023年，該(gāi)行(xing)分彆(biè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入(ru)24.62億(yì)元、23.59億元、26.67億元，淨(jìng)利潤(rùn)3.25億元、1.82億元、4.02億元，呈先降后陞(shēng)趨(qū)勢(shì)。

2、高盛股票销售交易部门汇总的(de)板块(kuai)情绪调研显示，TMT（科技、媒体、电信）、金融、医疗保健、消费、工(gong)业、能源和公用(yong)事业等八(ba)大主要板(ban)块(kuai)的交易专家普遍认为，当(dang)前风险偏好环境“看起来相当美(mei)好”，该行交易员用“市场天生会复苏，但人类天(tian)生不信任(ren)复苏”来(lai)形容当前的(de)投资者心态。