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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚(wan)。央行货币政策重(zhong)心向稳增长有所倾斜，下半(ban)年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步(bu)落地，不过(guo)短期央行货币政策操(cao)作或以数量型和(he)结构性货(huo)币政策工具为主，降息时(shi)点或偏晚。下半年(nian)来看，财政(zheng)或先发力，货币配(pei)合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能(neng)早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行(xing)国(guo)债买卖在(zai)下半年可能再(zai)度重启。需注(zhu)意的是，央(yang)行强调“视市(shi)场供(gong)求状(zhuang)况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行(xing)买债概率。某种程(cheng)度上说，债市呈现(xian)一定调整压力或是触发央行开启买债的重(zhong)要条(tiao)件。

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澎湃新聞(wén)記(jì)者註意(yi)到，2025年(nian)1月，上海髮(fà)(fa)佈(bù)了《上海市腦(nǎo)機(jī)接口(kou)未來(lái)産(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)方案（2025-2030）》，進(jìn)一步加速産(chan)品研髮與(yǔ)臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。目前，上海在侵(qin)入式、半侵入式咊(hé)非侵入式賽(sài)道(dao)相繼(jì)湧(yǒng)現(xiàn)齣(chū)創(chuàng)新成菓(guǒ)咊創業企業，佈跼(jú)建設(shè)了相關(guān)重點(diǎn)實(shí)驗室咊公共服務(wù)平檯(tái)，昰(shì)國(guó)內(nèi)(nei)覆蓋(gài)全技術(shù)(shu)領(lǐng)域的腦機接(jie)口創新筴(cè)源(yuan)高地(di)。

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1、供应：2025年上(shang)半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍(reng)有待提升，但产能(neng)增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年(nian)计划新投(tou)产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多，从而(er)减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望(wang)继(ji)续向上(shang)突破(po)21万(wan)吨。11月中旬(xun)之后气(qi)头企业将进入季节性限(xian)产周期，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另(ling)外需注意(yi)的是，近两年西(xi)北地区产能增量较大，下半年一(yi)旦西北货(huo)源流向中部、东部等主(zhu)流地(di)区，将对尿素区域性供应产生影响。

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至(zhi)此，结(jie)论显而易见：至纯科技的现金流(liu)表现再次显著背离了同业可(ke)比公司。按公(gong)司的说法：难道同业公司(si)就不注重研发、不进行扩产(chan)、不积极备货、不推(tui)进供(gong)应链建设、不与时俱进？

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1、1、供应：锂(li)资源供应端来看，截止(zhi)6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山(shan)项(xiang)目近两个(ge)继续均有降本(ben)的成效，但维(wei)持低成本的(de)可持续性和进一步(bu)降本(ben)的空(kong)间可能较为有(you)限，可(ke)关(guan)注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应(ying)上来说，尽管部分项目投产延期，但(dan)整体(ti)供应仍同比(bi)增(zeng)加21%达到约 158万(wan)吨 LCE，如果(guo)考虑(lv)回收、手抓矿和其他潜在供给的(de)供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐(yan)湖爬(pa)坡、紫金3Q盐湖(hu)Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡(po)、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生(sheng)产，麻米错盐湖年底(di)投产、拉果错(cuo)盐湖爬坡、李家沟爬(pa)坡、蒙金矿业(ye)一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂(li)盐厂检修较多，但一方(fang)面，枧下窝复产且爬坡速(su)度快、部分氢氧化锂产线转(zhuan)产碳酸锂，另一方面，部(bu)分厂(chang)家通(tong)过套保锁定利润稳定生(sheng)产，使得上半年(nian)碳酸锂累计产量同比增(zeng)长44.2%至(zhi)43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转(zhuan)产碳酸锂，氢氧化锂产量同(tong)比(bi)增(zeng)2%至14.38万吨，其中冶炼(lian)端(duan)同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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