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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期👢🩱🥬，市场对业绩关注度短期明显提升🥾💋，在此情况下🩲，市场会更加聚焦业绩改善方向🍈🍉🥿💯。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🍋💖，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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（2）供应(ying)来看，1-4 月锂矿进(jin)口小幅增长，国内矿(kuang)山二季度增产(chan)明显，随着海外(wai)项目生产的矿石回(hui)国，三季度国内锂(li)矿供应将明显提升。整体(ti)来看，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上。

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许廷全：下半年💖🧡，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体👜💛🥦🧅、互联网💋💕、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆🧡、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥔🥬；二是低利率环境下🩰💕，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大👞🥬💖、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据👘，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%💟，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%😡🍈💔🥑、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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1、公司通(tong)过服务覆(fu)铜板行业客户，将产品最(zui)终推广应用于计算机、消费电子、汽车电子、通讯(xun)等领(ling)域。公(gong)司是中国(guo)电子材料行业协(xie)会理事单位、覆铜板材料分(fen)会理事单位。公司的无卤高CTI环(huan)氧树脂、高性能电(dian)子电路(lu)基板用(yong)特种树脂、苯并恶嗪树脂被广东省高新技术企业(ye)协会认(ren)定(ding)为广东省高(gao)新技术产品。

2、具体来看🍉🥔🥥👄，饮料乳品受益于旺季消费回暖💟🥬🥭，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🧄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥭，粮油食品零售中枢上移🧄🍍💘💝；家电受益于“以旧换新”加力扩围🧄🤍，叠加“618”大额补贴🩲，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💌🍇💔👡，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍋🍓👚，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💔😠👿🍇，4、5月家具零售同比增速均超20%🍉，主要受益于国补政策提振👄💖😡💘，智能卫浴😻、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🤍🧡，盈利有望修复。但需要关注家电🍇🥕👚、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍍👗🍌🥕，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 💛。