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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一(yi)步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前(qian)利(li)率仍(reng)处(chu)于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说(shuo)，美国和以色列的所作所为证明其未能履(lv)行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕(ti)，将果断回应“敌人”的任何恶(e)意行动或违背承诺的行为(wei)。

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当市场进(jin)入到牛市阶段II，风格和(he)行业则出现了显(xian)著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征(zheng)。这个阶段(duan)按照我们(men)上(shang)文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和(he)风险偏好也加速改善。

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