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值得注意的是😡🍆🥝💓，ETF也成为年内分红“新星”😈👢💟。Wind数据显示🩰💯💋，截至6月29日💔🍑，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元😻，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长😻。

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2025年上半年氧化鋁(lǚ)大幅迴(huí)調(diào)，截至27日主(zhu)力收(shou)至2986元/噸(dūn)，整體(tǐ)跌幅37%。滬(hù)鋁震盪(dàng)偏強(qiáng)，主力收至20580元/噸，整體漲(zhǎng)幅4%。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险🍉👜🧄🥑。美联储货币政策或有两种应对方式👡🥦👿🥑🍉，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp🥝💗；其二为货币政策采取先发制人式🥾，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息🤍🍎🎒。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局💓🍑🍉🍊，运行区间或在 90-102。

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6月29日，香港特区**财政司司长陈茂波发表题为《亚洲新时代》的网志(zhi)宣布(bu)，关于稳定币的法例将在今(jin)年8月1日生(sheng)效。陈茂波说，香港特区**及金融监管机构(gou)将致力(li)于营造有利的(de)市场环境，配(pei)以必(bi)要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推展至(zhi)不同场景，助力解决企(qi)业经商和市民(min)生活中的实质(zhi)痛点。

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1、然而，荣昌生物的(de)核心产品就两款，本次交易的(de)泰它西(xi)普对(dui)公(gong)司业绩影响(xiang)很大，也(ye)是公司A股和H股估(gu)值的重要组成部分。一旦剥(bo)离(li)出去，公司估值会大幅降低，这也(ye)是该公司股价大(da)跌的原因之一。因为NewCo模式会导致荣昌生物在国际(ji)市场上的控制力减弱，如(ru)果利润和控制权被削弱，反而(er)会加大公(gong)司财(cai)务压力。

2、相比2014年底和2019年初🍅💯，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍌🥑🥥，但如果美联储在7月意外降息🥥👠，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🧡🍊，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥥🍉😈🩲。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💌，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👢👢👗👗，推动全球电气化进程全面加速东移👗💞，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍒😈🍈💖，以及AI智能化领域的追赶🧅。三季度A股科技企业IPO重启💔🥝👡，科技领域产品催化频出🥔💟，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥻🩳👘。