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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👿🥑👙，半导体、光学光电子🥦、消费电子、运营商👛🍆👿🩱🍎、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥝，中报盈利或有改善，如汽车💯、光伏、自动化设备等👚💟；3）消费服务领域👡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👡👗、五一端午等多重假日**💌，有望延续两位数增长🍉💝，其中饮料乳品🧅、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥑、燃气👿💞🌽、电力、农化制品🍓👘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍓🧄😈，叠加供给刚性或受限🍎🥔🩳，中报业绩有望边际改善。

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盈(ying)利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。

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目(mu)前主板为(wei)条件强制披露中(zhong)报(bao)业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几(ji)年(nian)约1/3上市公(gong)司披露的在7月15日之前披露了中(zhong)报(bao)业绩预告，可以(yi)帮助我们(men)判断(duan)整体业(ye)绩的趋势的情况。除了对市(shi)场整体产生一定的影响外，也对行业和风格(ge)的(de)选择产生(sheng)影响(xiang)。

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2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💝🤍🥔💖、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济👙👡、医美💟💖🥔、量贩零食👚💗、智能家居家电等领域🍋🥔🍍🍑🎒。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🤍🧄🥥、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”