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6月29日中午，烈日(ri)当空，游客们都是有备而来，阳伞(san)、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装(zhuang)备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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自 2023 年底以来🥬💟，捷克国家银行已累计降息 350 个基点👜💟。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变🍄🩳💕👢，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店💌👙👅🍒😈、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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6月26日早间，荣昌生物公告称👿，将公司自有产品泰它西普有偿许可给美国Vor Bio公司👗，美国Vor Bio公司将获得在除大中华区以外的全球范围内开发和商业化的独家权利。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外(wai)需求不足、价格拖累(lei)等因素(su)影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品(pin)、部分消费服(fu)务和信息(xi)技术(shu)领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中(zhong)游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预(yu)期增速(su)较高或(huo)者有所改(gai)善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

2、由于谈判内容涉及隐私(si)，相关人士要求匿名。他们透露，面对面谈判原(yuan)定持续至 6 月 27 日，现延长一天，这让外界(jie)对达成临时贸(mao)易(yi)协议抱有期待。