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操作层面(mian)，中期(qi)维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的(de)逻辑链，上(shang)周涨幅(fu)较(jiao)多的行业也(ye)大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此(ci)，业绩披露期(qi)建议关注业绩确(que)定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的(de)主(zhu)要来源之一(yi)。

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沪(hu)深300股票池中，本周表现较好的因子有(you)单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标(biao)准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大(da)单净流入(ru)(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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6、齣(chū)(chu)口：2025年1-5月(yue)我(wo)國(guó)(guo)纍(léi)計(jì)齣口純(chún)堿(jiǎn)83.56萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比(bi)提陞(shēng)118.52%。下半年齣口量仍將(jiāng)(jiang)維(wéi)持高位，樂(lè)觀(guān)情況(kuàng)下(xia)全年齣口量或超200萬噸，這(zhè)意味着下(xia)半年單(dān)月齣口量仍維持16-20萬噸區(qū)間(jiān)(jian)的高(gao)位。即便如(ru)此也隻能(neng)緩(huǎn)解(jie)純(chun)堿過(guò)賸(shèng)程度，不改純堿行業(yè)過賸狀態(tài)。

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1、企业盈利的改善是(shi)经济改(gai)善的结果(guo)，因此，在宏观指标上(shang)，经(jing)济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的(de)明显回升(sheng)也是重要的信号。

2、米赫利週日在接受 CNN Prima 新聞(wén)頻(pín)道採(cǎi)訪(fǎng)(fang)時(shí)稱(chēng)，利率需要維(wéi)持在高于過(guò)去十(shi)年(nian)的水平。他補(bǔ)充道，**明年提高預(yù)算(suan)赤字的計(jì)劃(huà)可能會(huì)加劇(jù)價(jià)格壓(yā)力。