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指数依然在震(zhen)荡区间的主要原因(yin)是(shi)基本面与政策预期仍未形成突破。国(guo)际层面，根据白宫经济委员会主任(ren)哈塞特(te)最新表(biao)述(shu)，7月初美国或将与一系(xi)列(lie)国家达成贸(mao)易协议，短期转口压力(li)上升(sheng)。国内层面，国内经济内生动(dong)能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向(xiang)，以旧换新国补延续，财政与货(huo)币政策(ce)保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带(dai)来了阶段性托(tuo)底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间(jian)，而非(fei)市场预(yu)期的(de)突破和主升。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲(chong)突迎来新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或(huo)者延长“对等关税”暂(zan)缓期(qi)的概率较大(da)。今年4月(yue)初以来的贸(mao)易和关税对市(shi)场(chang)的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列(lie)军事冲突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整(zheng)体来看对资本市(shi)场的影响进一步降低。A股面(mian)临的外部环境扰动(dong)降低。

2、机构分(fen)析认为，新股板块结(jie)构性轮动(dong)活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低(di)位新股标的持续活跃，资金交投(tou)意愿相对(dui)较(jiao)高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。