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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO🤬，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计💞，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月🍑👘👚，IPO发行规模仍然有望保持稳定🧡，资金总需求规模维持低位稳定💖🍈💟🍈🥬。

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1、相(xiang)比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上(shang)来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国(guo)央(yang)行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市(shi)场情绪的(de)一(yi)个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切(qie)向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代(dai)产品(pin)形式，推(tui)动全球电气化(hua)进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变(bian)现能力的提升(sheng)，以及(ji)AI智能化(hua)领域的(de)追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注(zhu)意力重(zhong)新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三(san)季度寻找结构性机会的重心。

2、大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半(ban)年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的(de)供(gong)需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)(ti)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工行業(ye)供(gong)需(xu)格跼(jú)有(you)朢(wàng)進(jìn)一步改善。