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2025-08-16 23:59:44 作者：佟思瑾

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比💖💖🍅，都具有较强的吸引力💌🍓。从历史数据看🥾，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理👢🎒，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🩱，下同）A股强势上涨👚🍌🍉🥒🥔，北证50周度上涨6.84%💕🍌、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🥬，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🩱，量能指标转入积极区间👜💯😻🤍，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号👄。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🥔，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🩰🍄，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🥭🩱🩲，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🍒🧅🍌。

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1、3🤬、库存：交易所库存方面🩳🍍，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨👿💛💖；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨；LME去库25.8万吨至33.7万吨。社会库存方面，氧化铝去库7万吨至2.56万吨；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨。

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2、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格(ge)方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具(ju)体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份(fen)，中旬会迎来(lai)上(shang)市公司业绩预(yu)告披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考(kao)工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利(li)能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算(suan)机等。赛道选择层面(mian)，7月重(zhong)点关注五大具备(bei)边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非(fei)银(yin)金融、国防军工(gong)、创新药。

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