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28日上午，伊朗首都德(de)黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学(xue)家、新闻工作(zuo)者(zhe)和妇女儿童等，其中包括(kuo)伊朗武装(zhuang)部(bu)队前总参谋(mou)长****·巴盖里(li)、伊朗***革命卫队前总司令萨拉(la)米等人。

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供应方面，2025 年(nian)全球铁矿石发运量预(yu)计增加(jia) 1370 万吨左右。后续国(guo)内到港(gang)增量约 500-1000 万吨(dun)，而今年前(qian)五(wu)个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐(le)观的假设下，短期钢企暂无大幅减(jian)产(chan)的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至(zhi) 235-240 万吨 / 天水平(ping)，整体三季度平均铁水(shui) 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季(ji)度总(zong)库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间(jian)，低于去年同期水平。四(si)季度(du)随(sui)着铁水产量季节性下降，若发运没有明显(xian)下降，或(huo)将累(lei)库(ku)约 1500 万吨(dun)，有压力但也相(xiang)对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观(guan)假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上(shang)所述(shu)，全球供应释放低于预期，但预计(ji)四季(ji)度需求端受政策影(ying)响，存在(zai)分化(hua)，建议在低估值区间阶(jie)段(duan)性把握反弹机会，同时若粗钢压(ya)减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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1、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合中观(guan)景气、盈利(li)能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛(sai)道(dao)：固态电池、国产算力、非(fei)银(yin)金融、国防军工、创新药。

2、“我們(men)炤(zhào)着1921年黨(dǎng)成(cheng)立(li)時(shí)所立下的誌曏(xiǎng)一直做(zuo)下(xia)來(lái)(lai)，一步一步地朝(chao)着實(shí)現(xiàn)中華(huá)民族偉(wěi)(wei)大復(fù)興(xìng)的宏偉目標(biāo)(biao)奮(fèn)(fen)進(jìn)。”***總書(shū)記(jì)的話(huà)堅(jiān)定而有力。