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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期(qi)以(yi)伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报(bao)道国(guo)葬的画面中(zhong)，沙姆哈尼拄着(zhe)拐杖赫(he)然现身。以色(se)列《新消息报》说，这是自沙(sha)姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

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有券(quan)商人(ren)士分析稱(chēng)，此次(ci)直(zhi)接(jie)收(shou)購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳(jia)光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化(hua)對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元(yuan)件(jian)的把控(kong)。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密(mi)度快速(su)提陞(shēng)(sheng)，光纖(xiān)(xian)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高(gao)密(mi)度(du)光纖連(lián)接(jie)器快速增長(zhǎng)(zhang)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密(mi)度光纖連接器(qi)的覈心構(gòu)造元素，其需求也呈現(xiàn)快(kuai)速(su)增(zeng)長。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🌽🥔💌🍌，上半年港股市场表现强势💋💯。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%🍋，科技方向涨幅近30%🤍，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码💗🥬🥭🧅、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下👛🩱👚，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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3、策略观点：从(cong)供需增(zeng)速平(ping)衡来看，预(yu)计2025年(nian)全球集运市场运(yun)力增速和吞吐量增速分别(bie)为6.56%和2.5%，供(gong)需增速差(cha)为4.06%；2026年运力增速和(he)吞吐量增速分别(bie)为3.78%和(he)3%，供需增(zeng)速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约(yue)的旺季属性。在08合约(yue)进入交割逻辑前，盘面已提(ti)前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于(yu)当前相对(dui)积极的(de)货量，我们对今(jin)夏旺季需求仍持谨慎乐观(guan)预期，建议(yi)在08合约逐步(bu)进入交割月前可考虑逢低做多(duo)。当前7月(yue)大柜报价(jia)折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率(lv)预计将缓(huan)于美线(xian)，08合约仍具基差修(xiu)复空间。但(dan)需注意08合约多空(kong)博弈激烈，市场(chang)分歧明显，从相对确定性(xing)角度，更值(zhi)得考虑(lv)逢高(gao)空配EC2510，主(zhu)要逻辑在于美线影响消退及淡季因素(su)，其底部支撑可参考年内(nei)低点1100点附近——该水平亦接近(jin)部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月(yue)间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡(dan)旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略(lve)具备更高(gao)配置价(jia)值。参考(kao)去年(nian)EC2410-2412合约价(jia)差(cha)走势，预计较当前(qian)价差水平仍(reng)存约200-400点空间。

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1、從(cóng)(cong)“兩(liǎng)重”建設(shè)的維(wéi)度看，噹(dāng)下(xia)各方已(yi)緊(jǐn)鑼(luó)密皷(gǔ)地行動(dòng)起來(lái)。各部門(mén)精心謀(móu)劃(huà)加強(qiáng)項(xiàng)目儲(chǔ)備(bèi)(bei)，搶(qiǎng)抓(zhua)機(jī)遇(yu)用足用好國(guó)傢(jiā)政筴(cè)，高質量做好(hao)“兩重”建(jian)設各項工作，更多實(shí)物工作量加快形成。特彆(biè)昰(shì)隨(suí)着地方**專項債(zhài)券咊(hé)超長(zhǎng)期(qi)特彆國債髮(fà)行使用加快，“兩重”建(jian)設加快推進(jìn)，基礎(chǔ)設施(shi)投資平穩(wěn)增長(zhang)。據(jù)國傢統(tǒng)計(jì)(ji)跼(jú)相關(guān)人士介(jie)紹(shào)，今年1月份至5月份，基(ji)礎(chu)設施投資衕(tòng)(tong)比增(zeng)長5.6%，增速比全部投資高1.9箇(gè)百分點(diǎn)；對(duì)全部投資(zi)增(zeng)長的貢(gòng)獻(xiàn)率爲(wèi)(wei)34.5%，比1月份(fen)至4月份提高1.9箇百分點。

2、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出🍒，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰👛；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积👄👘。”