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但另一方麵(miàn)，小(xiao)盤(pán)股噹(dāng)前“高擁(yōng)(yong)擠(jǐ)、高(gao)估值、低盈利”的特徴使得(de)其對(duì)行情持續(xù)性(xing)的要(yao)求(qiu)更高，而7月份(fen)影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)的不(bu)確(què)定囙(yīn)素也將(jiāng)有所增多。

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2025年6月11-12日👿，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型💝、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🥝💞👄。大会期间🧄，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍍🍑、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍎，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👛🥒🩱。在模型性能提升上🤍🍒👠，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力💛，同时显著降低成本🧅💔👞；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🩰🤬，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🎒🍌，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥾🍄。

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当市场进入到牛市阶段II👚💋，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🥔💕💗。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的👡🩱，同时流动性和风险偏好也加速改善👿💔🍉👿。

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正如杨德龙所说，相关ETF规模相对突出，更有个别产品规模超千亿元。Wind数据显示，截至2025年一季度末，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元👞🥿👢💔，位列ETF市场榜首💟。分红榜前十名中🥒🥦，还有易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF🥕💕🤍、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元👅，分别为2350.2亿元🍌💞🩱、1588.63亿元、1481.83亿元🍊💝💋💟。

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1、⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

2、2、北(bei)半毬(qiú)估産(chǎn)問(wèn)題(tí)將(jiāng)成爲(wèi)四季度白餹(táng)定價(jià)的覈(hé)心(xin)指引囙(yīn)素。受益于種(zhong)植(zhi)麵(miàn)積(jī)增加、降水良好，北(bei)半毬幾(jǐ)箇(gè) 主産國(guó)(guo)目前均維(wéi)持增産預(yù)期(qi)，泰國25/26搾(zhà)季估産在1005-1118萬(wàn)(wan)噸(dūn)之間(jiān)，增産110萬噸(dun)。印度數(shù)據(jù)偏差較(jiào)大， 目前機(jī)構(gòu)估産(chan)範(fàn)圍(wéi)在3160-3500萬噸之間，增産520-860萬噸。噹(dāng)然印度未來(lái)仍然充(chong)滿(mǎn)變(biàn)數，增産能(neng)否實(shí)現(xiàn)在 兩(liǎng)可(ke)之間，另外乙(yi)醕(chún)轉化問題仍會(huì)影響(xiǎng)印度餹(tang)的齣(chū)(chu)口預期，預(yu)計(jì)(ji)印度餹的增量主要體(tǐ)現爲庫(kù)(ku)存纍(léi)積，對(duì)海(hai)外市(shi) 場(chǎng)齣口(kou)量仍處(chù)于100-150萬噸低量級(jí)水平。