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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🥒💖👘🥦💓；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累💔😻👄💖。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态😈🥾。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🥑💌🤬。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🧅🍅👚，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🥝👢，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生💔，我们称之为进入牛市阶段II🧡。这一阶段👛，指数有望持续上行，当时空间最大🌽🩳、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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据(ju)李辉透露，创业板改革过程着(zhe)力(li)突出三(san)个维度：一是突出服务大(da)局，立(li)足(zu)适应百年未(wei)有之(zhi)大(da)变局和支(zhi)持经济高(gao)质量发(fa)展的战略全局，通过推进新一轮改革，增强创业板制度包容性适应性，更好服务科技创新和新质生产力发展；二是突出问题导向(xiang)，系统梳理制约创业板市场功能发挥的堵点难点，聚焦市场(chang)主体急难愁盼的问(wen)题，拿出更多硬(ying)招实招，增加改革含金量、市场获得感；三是突出改革协同(tong)，统(tong)筹好多层次资本市场各板(ban)块协同(tong)，坚持错位(wei)发展、办出(chu)特色，借(jie)鉴吸收好的经验做法，充分考虑(lv)创业板自身特点，形成差异化的制度(du)安排，推进投融(rong)资综合改革。

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风(feng)格层面，我们认(ren)为(wei)7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对(dui)占优(you)，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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1、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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