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展望7月，中旬会迎来上(shang)市公(gong)司业绩预(yu)告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。A股(gu)一季报在科技创新和(he)扩内需政策驱动下(xia)，整体超预期改善；增速相对较高的(de)行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上(shang)涨的资源品(pin)等领域。进入7月市场对于中报业绩(ji)的关注度将会提升，我们参考(kao)工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。具体如下：

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国(guo)航空（AAL）、美泰公司（MAT）等(deng)在内的多家知(zhi)名企业(ye)，在刚刚(gang)过去的(de)财报季撤(che)回了业绩指引，理由(you)是对全(quan)球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了(le)预期，为(wei)今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基(ji)础。

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全毬(qiú)降息空間(jiān)再(zai)度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海(hai)外方麵(miàn)(mian)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分(fen)歧仍(reng)較(jiào)大，但(dan)隨(suí)着地(di)緣(yuán)風(fēng)(feng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初(chu)至今A股指(zhi)數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資(zi)者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率(lv)對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)的製約(yuē)明顯(xian)減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨(huo)幣環(huán)境，國內外降(jiang)息空間打(da)開將(jiāng)有利于推動(dòng)(dong)A股估值的(de)擡陞。

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2、根据Light Counting数据，2024年400G、800G光模块需求量已超过供应量一倍💗，需求激增已对供应链造成压力🍉🥻💟，且其上游光芯片产业由于稀缺性💯👄💯、技术壁垒、产能不足等约束已形成供应不足的局面🥾🧡。