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在不择时的情况下💖，期权侧多头替代策略较难贡献出超过期货多头策略的超额收益🍉👘💛😠。尽管单腿卖出次月虚值策略贡献了约 3% 的区间超额收益率，但仍略低于次月合约的多头替代👜🍎👝🍏。合成类策略整体表现较弱，核心原因在期权侧合成贴水始终弱于期货贴水，导致合成多头收益偏弱。

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综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面(mian)重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有(you)所改善的领域布(bu)局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。

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赵宪成：虽然恒生指数的估(gu)值处在近几(ji)年(nian)较高的水平(ping)，但科技股和互联网企业仍(reng)有比较(jiao)充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的(de)EPS增速预计约为35%，ROE增速约为(wei)14%。相比(bi)之下，沪深300指数的EPS增速预计约(yue)为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半(ban)年港股仍具有一些优异(yi)的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的(de)驱动能力可能会更加明显。

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1、减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内🥻，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。

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