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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股(gu)的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下(xia)一(yi)个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提(ti)升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望(wang)接力创新(xin)药和新(xin)消费的行情(qing)。预计AI和军(jun)工是(shi)三季(ji)度寻找结构性机会的(de)重心。