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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🤬🍄👗，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍍，深市港股通净流入148.92亿港元👙🎒🥻💛。

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4、总结(jie)：供需(xu)层面驱动有限，成本支撑(cheng)预期增强。综上所述，我(wo)们(men)认为下半年硅铁供应难有明显减(jian)量，需求端变数仍然较(jiao)大，关注相关政策，目(mu)前看供需层(ceng)面(mian)预期驱动有限(xian)。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回(hui)升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主(zhu)要生产成本就是电力，成本支撑预期(qi)增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下(xia)半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空(kong)间或相(xiang)对有限。

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但到了20日🥒，包括伊朗***共和国通讯社🍏、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”，现伤情已趋于稳定👛👗🍈。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着🥻🥕💋，并随时准备牺牲自己”😈🧄。

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1、值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算(suan)力需求驅(qū)動(dòng)(dong)，數(shù)通(tong)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)(ding)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現(xian)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比(bi)增長236.57% 。今年(nian)一季度，公司(si)業績增速進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

2、细分行业来看，1-5月盈利增速相(xiang)对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月(yue)利润同比(bi)增长7.2%，拉(la)动全部规上工业利润增(zeng)长2.4个(ge)百分点，军工订单逐步放量，航空航天相(xiang)关(guan)设备制造、船舶及相关装置行业利润分别(bie)增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利(li)累计同比增幅扩(kuo)大至11.9%；3）消费类需求受(shou)国补政策提振，智能消费(fei)设备制造行业利润同比增长101.5%。以(yi)旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力(li)器具制造、家用厨(chu)房电器具制造(zao)行业利润分别增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制(zhi)造利润(run)增幅扩大。