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本月以来，标普 500 指数上涨(zhang) 4.4%，以科(ke)技股为主的纳斯达克指数涨幅近 6.1%。与此同时，道琼斯指数本月(yue)迄今上涨约 3.7%。

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问题在于：至纯科技声明仅片面聚焦于存货指标与同业的“共性”，对其他关键指标的显著“差异”选择性忽略，而风云君的结论却是建立在多项指标同时异常的前提下🥭🥝。

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展望7月🥿🩲🍊，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥭🍒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒🍊👡🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😡💖，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🌽👞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💓🍑💟，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍓🥻💌🍓，类似现象在2020年也出现过🍄🥒🥝💯🩰，我们称之为牛市阶段II🩳👘🍓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方，剔除重组失败，6月以来(lai)披露(lu)并购重组进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南发展、维信(xin)诺、昇辉科技、国投中鲁(lu)、东莞控(kong)股、梦网科技(ji)、邵阳液压、新莱福、沪硅产业、隆扬电子、远达环保、ST联合(he)（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺、科源制(zhi)药(yao)、津(jin)投(tou)城开、南京化纤、建龙(long)微纳、海联讯、天亿马、华升股份、奥浦迈(mai)、沈阳机床、群兴玩(wan)具、汉邦高科（**）、创业黑(hei)马、宏创控股、新(xin)晨科技(ji)、杰美特、鸿铭股份、至正股份、中科通达、晶丰明源、本钢板材、厦(sha)门港务、电投能源、隆扬电子、上(shang)海电力、中国船舶、广西广电、安孚(fu)科技、工智(zhi)退、信邦智能、新(xin)铝时代、慧博云通、云维股份、电投产融、渤海汽车(che)、邦基科技、九联科技、国城矿业（**）、欧菲光、琏升科技、焦作万方、滨海能(neng)源（**）、佛塑科(ke)技、南华仪器、天元宠物、蓝科高(gao)新、海汽集团、腾景科技、新(xin)相微(wei)、光智科技、海(hai)峡股份、安宁股份、金利华电、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实、立讯精密、新筑股份、宁(ning)波方正(zheng)（**）、四川路桥、综艺股份、海光信息(xi)、中(zhong)核科技、天汽模、*ST花王、概伦电子、海航(hang)控(kong)股、狮头股份(fen)、亿华通-U、迅捷兴、万向(xiang)钱潮、海兰信、国科微、海泰发展、湖北宜化、因赛集团和华懋科(ke)技。具体情况如下图：

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1、需求方麵(miàn)，上週美國(guó)原油錶(biǎo)需有小幅下行(xing)，不過(guò)在傳(chuán)統(tǒng)消(xiao)費(fèi)旺季堦(jiē)段，整體(tǐ)消費處(chù)于年內(nèi)高位堦段(duan)，汽油消費錶現(xiàn)較(jiào)(jiao)好，柴油消費(fei)平淡，整體來(lái)看美國原(yuan)油需求明顯(xiǎn)低于年初預(yù)期，EIA最新展朢(wàng)中已經(jīng)將(jiāng)美國原油需求下調(diào)到了增長(zhǎng)8萬(wàn)桶/日的低(di)速（年(nian)初(chu)預期的1/3）。中國原油加工量連(lián)續(xù)第四週(zhou)反彈(dàn)，連(lian)續(xu)三(san)週(zhou)高于去年衕(tòng)期加(jia)工量，但最近(jin)2週汽柴油産(chǎn)量幾(jǐ)乎沒(méi)有增長，原油加工增量主要去徃(wǎng)了化工鏈(liàn)條(tiáo)咊(hé)航煤，成品油消費明顯低于去年衕期，這(zhè)(zhe)讓(ràng)鍊(liàn)廠(chǎng)不得不調整生産計(jì)劃(huà)。

2、这(zhe)一比例大约是十年前此(ci)类计划数量的两倍。更值得一(yi)提的是，在今年(nian)报告涉及的雇主计(ji)划(hua)中，近三分之二将默认(ren)储蓄率（即新缴费(fei)者工资中转入雇主(zhu)退休(xiu)计(ji)划的(de)比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认(ren)储蓄率设定为 6% 或(huo)更(geng)高(gao)，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。