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银行、券商、保险等大金融股早盘集体走弱，券商股与(yu)银行股大部份股票飘绿。国盛金控跌(die)超5%，湘财股份、天风证券、紫金银行(xing)、青(qing)岛银行、苏州银行、中国(guo)人(ren)保、天利(li)科技等跟跌。

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本周(zhou)港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日(ri)，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通(tong)净流(liu)入148.92亿港元。

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▶ 结合工业企业盈利🤍、库存周期🍄💔👝、合同负债增速🥒👗👅、二季度行业中观景气度等维度👝🍏🧄🥥，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💘，半导体、光学光电子👚👛、消费电子💘🩰、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍🍓💝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧅🩲🍍，如汽车、光伏🥻、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍆👠💯💓、电商平台大促、五一端午等多重假日**😡🍓💟👿，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💖👝🥦🍒、家电🥿、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎💯👜；

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分行業(yè)主題(tí)看(kan)，半導(dǎo)體(tǐ)成爲(wèi)該(gāi)闆(bǎn)塊(kuài)下增長(zhǎng)最快的行業，在過(guò)去(qu)45天內(nèi)纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)40%，創(chuàng)下二十多年來(lái)的最佳錶(biǎo)現(xiàn)；而輭(ruǎn)件行業的錶現則(zé)相對(duì)遜(xùn)色，尤其昰(shì)在資本支齣(chū)、投資迴(huí)(hui)報(bào)(bao)率方(fang)麵(miàn)。

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1、陈健玮：下(xia)半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分(fen)化”格局。核(he)心驱动(dong)因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新(xin)与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面(mian)修(xiu)复；全年南向资金(jin)净流入或(huo)突破万亿元规模，持(chi)续改善港股流动性。同时，海外区域性(xing)资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置(zhi)比例有望从当前的低位逐步回(hui)升。

2、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%🍉、4.77%，大幅跑赢中证500🥻💛😈、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善🤍👢🩱🧡，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升💞，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金🩱🧅🧅👞。