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展(zhan)朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等(deng)進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看(kan)，財(cái)(cai)政(zheng)指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性(xing)，使得二(er)季度總(zong)需(xu)求增速進一步邊(biān)(bian)際(jì)改善(shan)，使得即將(jiāng)到來的中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期，在(zai)科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業(ye)績邊(bian)際改善的可(ke)能，半年報披(pi)露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口(kou)下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)(ji)極(jí)財(cai)政政筴(cè)的支持(chi)下，預計下半年總需求(qiu)仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或(huo)顯著下行的可能性較(jiào)低(di)。在流動(dong)性咊增量資(zi)金方麵，目前利(li)率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)(lun)昰基金淨(jìng)值(zhi)還(hái)(hai)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步(bu)積(ji)纍(léi)了今年的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)(zhe)爲指數后(hou)續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應(ying)創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)(shi)現象在(zai)2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段(duan)II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)(qi)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议👠🍊👜🍊🍈，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🥕🩲🍍，但期限将限制为 5 年👿🧅💕，而非 10 年🧄。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股🍌🥝🧅，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💋💌🥑💕。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险👛👗，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准💖🥥🍄🍅。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👠👚💕🍉、评论💝💞、预测🥑🍎🥥👅、图表🥥🥒💯、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点💓💝、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🤬。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现👚🍄🍈🍊，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🩲，基金投资需谨慎。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药(yao)。

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2、王(wang)青预计，下半年(nian)央行还会继续降准降(jiang)息，其中降息幅度可(ke)能达到30个基点，降准幅(fu)度有可(ke)能达(da)到50个基点，这将引导企业(ye)和居民贷款利率更大幅(fu)度下调，降低实体经济融资成本(ben)，激发内生性融资需求。