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7月增量(liang)资金或有望温和净流入(ru)，融资(zi)资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月(yue)资金面有望维(wei)持(chi)宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量(liang)资金(jin)相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续(xu)净流入。

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具体(ti)来看，饮料乳品(pin)受益于旺季消费回暖，生鲜乳(ru)价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利(li)有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保(bao)持(chi)改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以(yi)旧换新”加(jia)力扩围，叠(die)加“618”大额(e)补贴，内(nei)需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗彩(cai)四(si)周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱(ruo)的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益(yi)于国补政策提振，智能(neng)卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈(ying)利有(you)望修复。但需要关注家电(dian)、家具出口在关税频(pin)繁(fan)调整、外需放(fang)缓之下或有承(cheng)压，对业绩形成一定拖累。此外受(shou)益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保(bao)持20%以上增速；文娱用品零售同比(bi)增幅显著扩大至30%以(yi)上，预计中报饰品(pin)、美容护理部分领域增速有望改善 。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行(xing)情底色仍是流动性驱(qu)动(dong)为(wei)主导，景气线索占比依旧处于低(di)位，且多数领域EPS改善弹性难以支(zhi)撑估值空间的大幅抬(tai)升。因(yin)此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔(pei)率思维，等待胜率(lv)催化；同时，运(yun)用交易(yi)指(zhi)标适度(du)轮动(dong)、规避过热风(feng)险。

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2、腾景科技3月3日披露投关活动记录表🍓，在AR领域🎒🌽，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中🥿，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。