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对于下阶段货(huo)币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币(bi)政(zheng)策调控强度，提高货币政策调控前(qian)瞻性、针(zhen)对性、有效(xiao)性，根据国内外经济金(jin)融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的(de)力度和节奏(zou)。

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德固特相关负责人表示，本次交易(yi)事项(xiang)尚处于筹划阶段，初步确定(ding)的交易对(dui)方为浩鲸科技(ji)的主要股东，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限(xian)合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南(nan)京(jing)嘉(jia)彧腾企(qi)业管理合伙企业（有限(xian)合伙）等。目(mu)前，公(gong)司已与交易对方(fang)签署意向性(xing)协议(yi)，初步(bu)达成(cheng)购(gou)买(mai)资产意向(xiang)。本次(ci)交易不会导致德固特实际控制人变更。本次交易目(mu)前尚存在不(bu)确定性，最终交(jiao)易(yi)对方(fang)、具体方(fang)案以重组预案或重组报告书(shu)披露的信(xin)息为准。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)(chang)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)(dan)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對(dui)下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行(xing)進一步(bu)定調(diào)，以穩定市場預(yù)(yu)期(qi)。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中(zhong)，投資(zi)耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改(gai)善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的(de)大宗商品觸(chù)(chu)底反彈(dàn)(dan)，也反暎(yìng)了市場對此的預期。

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6、国内市场(chang)方(fang)面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主(zhu)要因素是较(jiao)为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中(zhong)美关于关税问题已经原则(ze)上达成协议框架。新棉尚(shang)未(wei)上市，棉(mian)花进(jin)口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为(wei)与(yu)前低(di)时期相比，宏观与基本面均(jun)有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉(mian)花供(gong)需格局是主要影响因素(su)。目前看，新棉丰产(chan)预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于(yu)现蕾、开花阶段(duan)，天气状况良好，本年度新棉仍大(da)概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在(zai)，但短期难(nan)有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比(bi)为(wei)正，但同比增速持(chi)续低(di)于社零，据反馈，非棉类纺服(fu)产品需求增速要(yao)好于(yu)纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国(guo)以及纺服产品出口国，目前中(zhong)美(mei)关税仍然较高，且(qie)未来降至特朗普(pu)上台之前水(shui)平难度较大，对于棉(mian)花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看(kan)，当(dang)前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加(jia)新(xin)棉上(shang)市前低进口、低库存(cun)现状，棉(mian)价重心或有一定(ding)抬升，但新(xin)棉丰产预期较强，抢收预期偏(pian)弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有(you)下降，不(bu)足以支撑棉价持续(xu)上行，即下半年郑棉期价重(zhong)心或略有上移，但空间预计有限。

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